Dossier Banca è un servizio di razionalizzazione documentale per affiancare l’azienda all’accesso in banca per la richiesta di finanziamenti o per depositare preventivamente informazioni sull’andamento aziendale.
🎯 A chi si rivolge
Il Dossier si rivolge a tutte le PMI.
🎁 Benefici per l’azienda
La valenza effettiva di questo servizio è quella di consegnare alla banca solo i documenti necessari per la lavorazione delle pratiche, senza intasare l’istituto con informazioni eccessive e/o ridondanti, consente inoltre:
- l’ottenimento di una visione dell’azienda, che possa aiutare l’imprenditore a presentare alla banca la propria realtà;
- la trasmissione all’istituto di una chiara e organizzata visione di azienda;
- la rapidità di consegna della documentazione richiesta da parte dell’istituto
📝 Modalità di erogazione
L’intervento di Dossier banca può essere sintetizzato nel seguente schema:
- Relazione descrittiva sull’andamento aziendale ed eventuali piani di sviluppo
- Documenti reddituali società
- Documenti reddituali soci
- Documenti amministrativi
L’output dell’analisi è rappresentato da una relazione ed una raccolta di documenti che può essere validamente utilizzata verso tutti gli istituti di credito.
📈 Fasi di attuazione
Il Dossier si articola in:
- Relazione Storica e previsionale;
- Relazione andamentale;
- Rilegatura documenti fiscali e amministrativi.
💡 Consulenza aggiuntiva
La Serea Consulting è in grado di accompagnare il cliente in banca e contrattare le condizioni e le modalità più aderenti alle sue necessità.
Per informazioni : info@sereaconsulting.it